Michael Marsden selalu merasa terasing di tengah - tengah keluarganya. Ia memutuskan untuk pergi dari Serendipity dan menjadi intelijen di Manhattan. Saat ayahnya sakit, Mike harus kembali ke kota itu dan menggantikan posisi sang ayah sebagai kepala kepolisian.

Kembali dihadapkan dengan bayang-bayang keluarga Marsden, Mike menjadi hilang arah dan resah, seperti dulu. Apalagi ia tak mampu mengabaikan ketertarikan fisik antara dirinya dengan Cara Hartley. Ikatan emosional yang tak terduga pun terus bertumbuh.

Tapi Cara tipe gadis desa yang senang menetap sementara dalam tubuh Mike mengalir darah seorang pengembara. Keduanya merasa yakin bahwa tidak ada masa depan bagi mereka. Sampai rahasia ayah kandung Mike kembali menghantui.

Apakah Mike akan menyadari bahwa ada hal-hal yang layak diperjuangkan dan dipertahankan, termasuk Cara?